Zlodej sa zamiluje do dcéry bagdadského Kalifa. Kalif však dá jej ruku iba tomu ctiteľovi, ktorý po siedmich mesiacoch prinesie najvzácnejší poklad. Zlodej vyráža na magické putovanie, zatiaľ čo iný nápadník, mongolský princ, nehrá podľa stanovených pravidiel...