St. Gallen za druhé světové války: Ernst Schrämli žije na okraji společnosti a snadno podléhá vábení slibu, že se z něj v Německu stane slavný zpěvák. Poháněn touhou jít za svým snem i bezvýchodností životní situace, padne do spárů manipulativního německého nacistického špiona, kterému začne vyzrazovat informace o švýcarské armádě. Film podle skutečných událostí působivě vypráví o křehkých lidských osudech poznamenaných násilím, nouzí a vyloučením a ukazuje, jak hluboké a trvalé jizvy tyto zkušenosti zanechávají. V centru pozornosti působivého dramatu stojí hluboká touha po lásce a přijetí a také vysoká cena, kterou jsou za ně lidé ochotni zaplatit. V atmosféře neustálého strachu se odvíjí příběh o zradě, manipulaci a složitých dilematech švýcarské neutrality v době války.